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银河冷拔无缝钢管现货早评:冷拔无缝钢管原料上行关注650附近压力,短线轻仓做空
发布者:admin 发布时间:2019-3-20 23:26 Wednesday 阅读:25

  消息方面:

  冷拔无缝钢管原料中长期维持供应偏紧的格局,短期内市场主要矛盾在于限产带来的边际需求收缩,其价格将受到限产方面的压制。

  本月初开始,邯郸、唐山等多地区强化环保停限产。受此影响,高炉产能利用率大幅下滑,随之冷拔无缝钢管厂家库存可用天数也开始增加。环保限产的升级,在短期内对冷拔无缝钢管原料边际需求产生了较大影响,但外矿发货量出现下滑,供给也有一定程度收缩。我们认为,冷拔无缝钢管原料中长期维持供应偏紧的格局,短期内市场主要矛盾在于限产带来的边际需求收缩,其价格将受到限产方面的压制。

  限产扰动边际需求

  本月份,邯郸再次强化限产,要求在原有限产基础上,全国两会期间增加10%限产任务,叠加冬季未完成任务要求月底前补完。唐山、山西等多省市也进一步加强了环保错峰停限产力度,河北、山西新增大量高炉检修。据,截至本月8日,剔除淘汰产能口径下的高炉产能利用率为79.45%。但是今年限产力度总体上不及去年,目前高炉产能利用率仍高于去年本月份78.2%的平均值。另一方面,唐山2018年本月1日—2019年本月12日期间已完成限产1524.33万吨,距离限产任务目标还有279.37万吨。在利润的驱动下,冷拔无缝钢管厂家生产保持比较大的弹性,后续高炉产能利用率预计会逐步回升。

  环保限产的扰动尽管在边际上会带来减量,但力度和时间上总体预计不及去年同期。因此,冷拔无缝钢管原料需求在总量上同比去年有一定程度的改善。据国家统计局数据,2018年本月和本月生铁产量分别为6045.48和6320.1万吨万吨,剔除淘汰产能口径下的月平均高炉产能利用率分别为78.2%和81.52%,最新一周产能利用率为79.45%。如前所述,我们保守假设今年本月份高炉产能利用率为79.45%,那么预估今年本月份生铁产量大约6160万吨,同比增加115万吨。按1.6系数计算,冷拔无缝钢管原料需求同比增量为184万吨;环比上高炉产能利用率从82.66%下降到79.45%,需求边际影响巨大。

  发货量季节性收缩

  根据以往数据,外矿发货量受天气等因素影响,发货量在本月份会出现明显的季节性收缩现象。本月4日—本月10日,澳大利亚冷拔无缝钢管原料发往中国为1254.4万吨,巴西总发货量为500万吨,环比和同比均大幅减少。目前,澳大利亚和巴西合计发货量为1754.4万吨/周。若要达到去年本月份8000万吨的发货量,后续每周发货量需达2081.87万吨,但是按目前发货趋势来看,后续发货量大幅攀升的概率非常小。

  最新消息,本月11日,Vale收到曼加拉蒂巴市政府要求暂时性关停Guaiba港口所有作业活动通知。据历史航运数据,该港口2018年发运量为4038.7万吨,占巴西发运总量的10.23%左右。受此影响,巴西冷拔无缝钢管原料发运总量短期内预计难以回升。

  库存前置冷拔无缝钢管厂家补库意愿小

  受环保停限产升级影响,冷拔无缝钢管厂家冷拔无缝钢管原料库存可用天数增加。截止到本月8日,大中型冷拔无缝钢管厂家库存可用天数为30天,同比去年农历同期增加7天,环比持平;港口库存为14745.65万吨,同比去年农历同期减少1227万吨,环比增加58万吨。现阶段,冷拔无缝钢管厂家库存较大,但总量上经折算后的冷拔无缝钢管厂家库存和港口库存合计量与去年相差不大。因此,目前冷拔无缝钢管厂家的补库力度较小,对冷拔无缝钢管原料价格的支撑也较弱。在环保限产强化期过后,冷拔无缝钢管厂家库存有望较快的去化。

  综合来看,近期外矿发货量环比和同比均减少,供给出现一定程度收缩,需求端环保限产升级,边际需求大幅减少。我们认为,在环保升级之后,冷拔无缝钢管原料供需面由原来的紧平衡向平衡偏宽松转变,叠加冷拔无缝钢管厂家库存可用天数增加的背景下,市场主要矛盾聚焦于冷拔无缝钢管原料边际需求的减少,其价格受边际需求减少的压制较大。

  现货方面:

  国产冷拔无缝钢管原料价格

  本月19日,国产冷拔无缝钢管原料62%品位干基铁精矿含税价格为645.77元/吨,环比每吨上升8.68元,升幅为1.36%;

  本月19日,国产冷拔无缝钢管原料65%品位干基铁精矿含税价格为716。11元/吨,环比每吨上升10。08元,升幅为1。43%。

  进口冷拔无缝钢管原料价格(OPI)

  本月19日,直接进口冷拔无缝钢管原料62%品位干基粉矿到岸价格为86.08美元/吨,环比每吨下降0.12美元,降幅为0.14%;

  本月19日,现货贸易进口冷拔无缝钢管原料62%品位干基粉矿人民币含税价格为693。34元/吨,环比每吨上升1。48元,升幅为0。21%。

  本月19日,直接进口冷拔无缝钢管原料58%品位干基粉矿到岸价格为77.18美元/吨,环比每吨下降0.05美元,降幅为0.06%;

  本月19日,现货贸易进口冷拔无缝钢管原料58%品位干基粉矿人民币含税价格为624.52元/吨,环比每吨上升2.45元,升幅为0.39%。

  冷拔无缝钢管原料现货交易平台

  COREX成交1:170,000 湿吨PB粉(Fe 62%),交货期(装船期):2019-04-21~2019-04-30,成交价格:Platts[2019-04-01,2019-04-30],62%,+1.15 美元/干吨;

  COREX成交2:170,000 湿吨PB粉(Fe 62%),交货期(装船期):2019-04-05~2019-04-14,成交价格:AMB[2019-04-01,2019-04-30],62%,+1.50 美元/干吨;

  COREX成交3:170,000 湿吨BRBF粉(Fe 63.0%),交货期(装船期):2019-04-16~2019-04-25,成交价格:MBIO[2019-05-01,2019-05-31],62%(Low Alumina),+2.40 美元/干吨;

  冷拔无缝钢管市场

  唐山普碳冷拔无缝钢管钢坯含税出厂3540元/吨(+10);

  冷拔无缝钢管现货方面:冷拔无缝钢管原料1905合约早盘以639元小幅高开,开盘后全天宽幅震荡。全天最高644.5元/吨,全天最低630元/吨,最终报收于636元,较昨日收盘价相比上涨1.5元,涨幅0.24%,成交量1677104,持仓量1168624,较上一交易日减3284手。

  操作建议:冷拔无缝钢管原料上行临近月初高点位置,目前关注能否有效突破,如果继续上行突破则指接看本月份高点657附近。否则可以尝试空单,655以上止损。

(责任编辑:路露)
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