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难怪冷拔无缝管原料冷拔无缝管现货闻风大涨!淡水河谷矿难又有新情况
发布者:admin 发布时间:2019-3-20 21:56 Wednesday 阅读:35

  本月突发的淡水河谷矿难事件仍旧余波未平。本月15日(巴西时间),全球最大冷拔无缝管原料供应商——淡水河谷(Vale)旗下又一座矿山被政府关停,该矿山年产量为1280万吨。这一消息再度引发国内冷拔无缝管原料冷拔无缝管现货价格大涨。

  年产1280万吨矿山被关停

  当地时间本月15日,巴西当地一家法院要求Vale暂停Timbopeba矿山的生产,该矿山年产量1280万吨,这是继本月份Brucutu矿山被吊销尾矿坝证书后(年产量3000万吨),Vale东南部系统又一个被政府要求关停的矿山。

  “这是继本月4日年产3000万吨的Brucutu矿山被吊销尾矿坝证书后,东南部系统又一个关停的矿山。加上此前Vale向巴西能源和环境部提出关闭10座上游式大坝影响约4000万吨的冷拔无缝管原料产量,理论上Vale矿难最大影响产量将达到8280万吨,约占Vale2018年总产量的21。2%。” 光大冷拔无缝管现货研究所黑色研究总监邱跃成表示。

  目前受矿难事件影响,Vale冷拔无缝管原料供应量共减少6380万吨产能/年,具体包括:

  1、 Mina Feijo矿区800万吨;

  2、 Brucutu矿区3000万吨;

  3、 Vargem Grande矿区 1300万吨;

  4、 Timbopeba矿山1280万吨;

  5、 另外尚有1900万吨计划中产能等待关停。

  值得注意的是,此次暂停生产的矿山与Brucutu一样,都不在Vale最初计划退出的名单中,因此关停消息多少有些超出市场预期。

  东征衍生品研究院黑色产业资深分析师顾萌指出,这次关停的矿山并没有明显安全隐患,“目前看巴西政府有近似一刀切的态度,不管有没有安全问题,先暂停再说。这些非上游尾矿坝最终还是大概率会申请到恢复运营,不过复产时间很难确定。”

巩义市桥沟金鑫粉末冶金厂  冷拔无缝管原料冷拔无缝管现货大涨

  Vale矿难事件的持续发酵,使得市场对冷拔无缝管原料供应端收缩的预期再起,推动冷拔无缝管原料价格再次走强。周一,国内冷拔无缝管原料冷拔无缝管现货全线大涨,主力i1905上涨10元/吨至632。5元/吨,涨幅为1。61%,盘中一度涨逾3%。自本月矿难发生以来,冷拔无缝管原料冷拔无缝管现货价格一路飙涨后处于高位震荡。

  随着计划外停产产能不断增加,冷拔无缝管原料平衡表有望从供需弱平衡进一步走向供应偏紧。

  冷拔无缝管原料进口发货量已开始出现下降。数据显示,上周澳洲至中国发货量为1254。4万吨,周减少212。0万吨;巴西发货量为500。0万吨,周减少195。7万吨。上周北方港口到货量为1007。6万吨,周减少162。6万吨。巴西矿的发运达到近十周低位,供应缺口逐步开始显现。

  “从冷拔无缝管原料需求端情况来看,1-本月我国生铁产量为12659万吨,同比增长9。8%;生铁日均产量为214。56万吨,环比去年本月增长5。2%。1-本月份生铁产量大幅增长,且增幅大于粗钢及冷拔无缝管,显示冷拔无缝管厂家高炉生产受到的限制减少,对冷拔无缝管原料需求维持高位。上周统计64家样本冷拔无缝管厂家烧结粉矿库存1512。48万吨,较上次调研减少128。27万吨,同比去年降低18。14%,烧结粉矿日耗50。75较上次降低4。64,同比去年减少12。58%。目前冷拔无缝管厂家烧结矿库存已处于低位,后期仍有补库需求。整体看目前冷拔无缝管原料市场依然题材不断,市场供需处于紧平衡局面,预计短期冷拔无缝管原料价格仍将会偏强运行。” 邱跃成说。

  顾萌认为,周初Vale收到Mangaratibe市政府要求暂时关停Guaiba港口的通知,和最新巴西当地一家法院要求Vale暂停Timbopeba矿山的生产。这两则消息超出了原本的市场预期。本周国内冷拔无缝管市场基本面数据变动不大。高炉达产率仍低位运行,而由于港口限制,本周疏港量已降至非常低的水平,导致冷拔无缝管厂家矿石库存大幅下降至历史低位,又面临不得不补库的状态。而从去年本月份的冷拔无缝管厂家低库存后双方博弈的情况来看,预计短期内矿价偏强的局面仍将维持。供应上进口矿到港发货均降,但国产矿复产迅速,产量库存都有明显增加。

巩义市桥沟金鑫粉末冶金厂  “目前巴西冷拔无缝管原料已面临类似此前中国‘供给侧改革’的局面,且持续时间存有巨大的不确定性,关停范围是否会进一步扩大同样不得而知。短期矿石期价震荡偏强,但Vale关停设施随时复产的风险又不得不防,一旦复产消息传出,价格同样将瞬间向下调整。作为国内投资者,对巴西的动态不具备信息优势,也难以了解巴西的政策动向,因此在这种政策市中,传统的供需分析难以指引方向,待供给扰动尘埃落定前不建议再继续参与冷拔无缝管原料。” 顾萌指出。

  冷拔无缝管原料概念股走强

  随着计划外停产产能不断增加,冷拔无缝管原料平衡表有望从供需弱平衡进一步走向供应偏紧,冷拔无缝管原料价格的上行也带动国内相关概念股的走强。

  川财证券称,Vale矿难事故长期影响仍在发酵,冷拔无缝管原料企业包括河北宣工、*ST金岭等有望受益于全球矿价和球团溢价走高,矿价突破80美金后有望冲高至100美金。同时,冷拔无缝管原料成本中枢长期上移,自备矿山比例较高的冷拔无缝管厂家包括酒钢宏兴、凌钢股份等冲击最小。

  周一冷拔无缝管原料概念股大多上涨。其中*ST金岭(000655)强势涨停,兴业矿业(000426)和海南矿业(601969)等也有不错表现。

  身处漩涡的全球最大冷拔无缝管原料生产商

  淡水河谷(Vale)是全球最大冷拔无缝管原料生产商,2019年冷拔无缝管原料产量指引为4亿吨。今年本月25号,该公司位于巴西米纳斯吉拉斯州一个铁矿废料矿坑堤坝溃坝,事故已造成近两百人死亡,100余人失踪。这是淡水河谷近三年来第二次牵涉溃坝事故。

  除了引发冷拔无缝管原料价格飙升,Vale本身经营也受到了矿难事故的很大影响。本月初,巴西淡水河谷公司宣布,受今年本月的溃坝事故影响,公司总裁法比奥·施瓦茨曼等高管已经向董事会提交辞呈,申请暂时离职。目前,董事会已经批准高管们的离职请求。此外,据报道,巴西矿业和能源部发言人1号表示,淡水河谷涉嫌通过审计舞弊,用发生事故的水坝的安全性误导政府官员。因此淡水河谷公司将接受贪腐调查。报道称,如果该罪名成立,淡水河谷将面临巨额罚款,罚金最高可为其2018年总收入的20%。

  作为美股上市公司,矿难发生后,Vale股价一度遭受重挫,近期正在逐步回升过程中。

  (文章来源:券商中国)

(责任编辑:冷拔无缝管网)
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